Em 1968, Lynnie e Roman estão internados numa instituição para doentes mentais. Apaixonados, eles decidem fugir e encontram abrigo na casa de Martha, viúva e professora aposentada. O casal esconde algo: Lynnie acabou de dar à luz uma menina. A polícia chega à casa de Martha, à procura dos fugitivos. Roman consegue escapar, mas Lynnie é levada de volta à instituição. Antes disso, porém, ela sussurra no ouvido de Martha: "Esconde. Ela!" Assim começa a jornada desses quatro destinos, Lynnie, Roman, Martha e a bebê Julia, separados por diferenças aparentemente irreconciliáveis, mas unidos por um segredo e um amor extraordinário.