Após seis anos como rabino da congregação da pequena cidade americana de Barnard's Crossing, o jovem David Small, numa crise pessoal e profissional, resolve pedir uma licença de três meses para viajar a Israel com a mulher e o filho. Para substituí-lo temporariamente, o conselho da congregação escolhe o rabino Hugo Deutch, um senhor de 65 anos, já aposentado e sem grandes ambições profissionais, cunhado do jornalista Dan Stedman, que também está indo a Israel. Além de colher material para um livro que pretende escrever, Dan vai aproveitar a viagem para tentar uma aproximação com o filho Roy, que cursa o primeiro ano da universidade em Jerusalém e parece não ter se ajustado à vida de lá. Na sua estadia, David Small se vê envolvido num verdadeiro caso político-policial em Israel.