Steve Dickart, aliás Mefisto, e sua irmã Lily viajam pelo Oeste com seu espetáculo de ilusionismo, mas na verdade são dois habilidosos ladrões e golpistas, prontos para se vender a quem pagar mais. Contra eles age a valente Kate Warne, braço direito de Allan Pinkerton, que a encarregou de proteger o candidato republicano ao Senado pelo Estado de Illinois, o inexperiente advogado Abraham Lincoln. Mas a missão de Kate começa mal, com um banho perigoso nas águas do revoltoso rio Missouri. Em sua salvação chega um jovem fora da lei... e Tex Willer se envolve no redemoinho de uma complicada intriga política! Nas ruas de Saint Louis, nas traiçoeiras águas do rio Missouri e a bordo de um trem que corre para Chicago, continua o duelo entre os colts de Tex e os poderes hipnóticos de Mefisto, em meio a tiroteios e contínuos golpes de cena, com a participação da detetive Kate Warne e de Allan Pinkerton em pessoa!