Pelos olhos de um individuo oculto, conhecemos o palhaço Maraska, que mora num velho circo e vive pedindo esmolas nas ruas. Ele conta e “canta” as histórias de um mundo repleto de seres mágicos, entre eles, Aiam Mit, Argol, a Fadanegra, o Ogro e os vilões Karam Kirkus e Necário.