O avô de Pedro vivia recomendando ao neto que ele não saísse sozinho, pois a qualquer momento um lobo poderia surgir da floresta. Certo dia um lobo faminto se aproximou do muro, ameaçando abocanhar os amigos de Pedro: o gato, o pato e o passarinho. Pedro teve de usar toda a sua coragem e inteligência para salvar os amigos e dar uma lição ao lobo guloso. Brilhantemente ilustrado por Josef Paleček, este livro baseia-se no enredo da suíte musical Pedro e o lobo, de Prokofiev.