As vidas paralelas do prisioneiro Ken Parker e do chefe sioux Urso Negro. Ken é escoltado pelo xerife Bruce Lusky até a localidade de Stream Gulch e, no caminho, os dois se juntam a um esquadrão de cavalaria que escolta o chefe rebelde Urso Negro até o local em que será enforcado. Ao redor deles, o sangue e a crueldade de uma revolta indígena encontram o sangue e a crueldade do homem branco com uma única e trágica certeza: tanto para Ken quanto para Urso Negro, parece muito próximo o fim da linha, o epílogo da existência de ambos.