Este romance é o diário do norte-americano Mr. Pyle, dublê de espião e diplomata, que em 1806 foi enviado por seu governo à Europa para acompanhar de perto as convulsões que agitavam o velho continente. Viajando com ele por Berlim, Viena, Varsóvia e outras cortes, o leitor vai descobrir, pelos olhos atentos e muitas vezes perplexos de um estrangeiro, a Europa de quase dois séculos atrás. O dia-a-dia nos palácios, nos salões e nos campos de batalha, as modas e os modismos, as opiniões de Goethe e Von Clausewitz, e também de prostitutas, generais e traficantes.