Na companhia de pretos-velhos, caboclos e guardiões, o autor explora os assuntos controvertidos, geralmente envoltos em tabus e preconceitos, tais como a magia negra, seus mecanismos de ação e suas conseqüências; os elementais, espíritos da natureza de que fala Kardec, e sua atuação nas reuniões mediúnicas. A visita a um laboratório das trevas, a obsessão complexa, com aparelhos parasitas e campos de força, bem como o feitiço que o autor-aprendiz relata, são casos abordados em reuniões espíritas que empregam técnicas de apometria. A imagem de capa do livro foi desenvolvida em duas versões - nas cores azul e vermelha.